Capítulo 1
O humano Trace e a keidran Flora passam a primeira noite juntos. O ex da Flora, Sythe, faz sua primeira aparição!
Nossa dupla chega à sua primeira vila e encontram um novo aliado: o basitin banido, Keith. Trace também encontra várias pessoas do seu passado pela primeira vez: as irmãs taverneira, Maren e Karen, e o velho amigo de Trace [erro no banco de dados]. Um objetivo é traçado: encontrar um barco e navegar para as Ilhas Basitin. Mas confiar de difícil entre três espécies diferentes.
Deixando Keith pra trás, Trace e Flora fazem uma parada em uma nova cidade, maior do que a ultima, buscando suprimentos. Mas os amigos do passado de Trace o seguiram até aqui, querendo trazer ele de volta e restaurar suas memórias!
O grupo se reúne com Keith, na promessa de que ele não vai mais se opor à Flora. Quando eles saem, Flora encontra Euchre, um amigo de seu tempo como escrava. As coisas dão errado quando eles tentam libertá-lo . Trace perde o controle pela primeira vez.
Capítulo 5
Flora e Trace se beijam, e sentimentos românticos começa a florescer. Euchre se separa do grupo. Eles quase imediatamente ficam perdidos, enquanto Euchre dá pistas de não ser tão bonzinho. O conceito de keidran selvagem e do cio é mostrado pela primeira vez. Mais do passado de Keith é revelado, assim como sua animosidade perante keidrans.
Capítulo 6, parte 1
O grupo acredita que chegaram à cidade portuária, mas algo está errado. Saria, a antiga esposa de Trace, faz sua primeira aparição. Flora sente ciumes e auto-aversão, a tornando vulnerável a Ephemural, um espírito parecido com uma máscara.
Capítulo 6, part 2
Flora é possuída por Ephemural, que usa o corpo dela para lutar contra o grupo. Trace começa a perder o controle pela segunda vez, mas Euchre intervêm. Trace se conecta com a Flora mentalmente, o que enfraquece o domínio de Ephemural o suficiente para quebrá-lo. É revelado que a cidade portuária era uma enorme armadilha ilusória armada pela máscara, e Saria diz adeus.
Capítulo 7
O grupo viaja para o sul perto da fronteira dos lobos para chegar à verdadeira cidade portuária, Wreathwood. Trace e Flora passam sua primeira noite juntos, e as máscaras trama enquanto isso. Lobos assassinos atacam! Trace comete o erro de usar magia negra pela primeira vez e invoca um dragão demoníaco, o que acaba com a luta. A Dragã, Lady Nora, faz sua primeira aparição, para o espanto de todos.
Capítulo 8
Natani, o lobo assassino se junta ao grupo! Os quatro chegam a Wreathwood à tempo para o festival. O morador pervertido, Eric, fornece ao grupo um barco. Kathrin aparece! E coisas são revelada sobre Natani. Duas coisas.
Capítulo 9
O irmão de Eric, Roderick é um babaca. O primeiro flashback de Natani. O grupo zarpa! Flora posa para uma pintura enquanto Keith e Natani praticam luta. Durante a viagem, Natani tem… problemas relacionado a gênero, mas Keith ajuda. Não assim.
Capítulo 10
Ilha basitin avistada! Olha todos os Keiths. Os generais aparecem, incluindo um velho amigo de Keith, Alaric. Nora prega uma peça em Mike. Keith revela o passado de sua família. O passado de Trace com Saria também é revelado por Nora. Mas uh-oh. Os Templários estão aqui também! Keith recebe ordens para matar Natani, sob a crença (correta) de que o lobo é um espião. Laura! Keith e Laura tem um momento estranho e então um reencontro choroso.
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Capítulo 11
Trace é capturado. Keith posterga sua ordem perguntando ao Natani sobre seu passado, e o elo mental é explicado. Keith tenta matar Natani. Então… o beija? A tavena está em chamas, então eles fogem e formam um plano para recuperar o Trace. Keith luta com Alaric, o que acaba mau. Rei Adelaide! O General Alabaster ferra com tudo. Laura dá a eles uma chance de destruir a torre.
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Capítulo 12
Rápido, grupo B! Eles são forçado a fugir dos lobos. Consequências da batalha. Keith vai a julgamento. O verdadeiro passado de sua família é exposto. Os amigos de Keith correm risco de execução, mas, com ajuda de Lynn e da Rei Adelaide, Keith é nomeado general. Tudo conforme o plano de Alaric. Trace aprende sobre as consequências de se usar magia negra. Laura dá seu adeus.
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Capítulo 13
O grupo B faz planos de viajar para Lyn’knoll, a cidade livre. Todos no grupo A se reúnem e zarpam, seguido do funeral, um clandestino está abordo.
Problemas começam entre os escravos, querendo liberdade. Fogo se acende no navio, e Natani perde seu robe favorito. Kathrin mostra seus verdadeiros sentimentos ao Eric, e o clandestino (e verdadeiro causador do fogo) é revelado.
Capítulo 15
Keith passa por depressão por sua perda. Outro clandestino, Lynn, aparece. Enquanto isso, no grupo B, Zen se prepara para capturar Sythe. O segredo de Raine acaba sendo revelado durante a luta, mas Zen foge. Natani cria uma ilusão de Laura ao pedido de Keith, para dizer adeus, mas não consegue deixá-la partir, apesar do feitiço se alimentar da vida dele.
Capítulo 16
Uma Raine agora bem mais peluda explica pro grupo B o passado de seu pai, Euchre. O cara de cabelo vermelho é um racista. Natani vai até Kathrin em busca de ajuda com roupas, enquanto estão jutos tem um ‘papo de garota’. A gravidez de Flora é revelada para Trace. Uma enorme briga começa, mas a ilusão de Laura finalmente convence Keith a dizer adeus e seguir em frente.
Capítulo Especial de 10 Anos
Dez anos de Twokinds! Os quatro principais relembram sobre o tempo que passaram juntos.
Capítulo 17
No grupo B, Maren e Karen estão inconscientes devido ao veneno de Zen. Presos no lugar, Raine e Red falam sobre como é ser um lobo. Zen ataca de novo, mas é capturado! No grupo A, Natani ajuda Keith, e sentimento começam a ser admitidos. Beijo! O grupo B discute o que fazer com Zen, Maren e Karen acordam e encontram a nova Raine. Eles concordam em usar o a coleira supressora de magia, mas tem resultados desastrosos.
Capítulo 18
O grupo A chega à terra firme na vila que era o antigo lar da Flora. Keith está determinado a curar Natani. A guerra com os lobos está crescendo. Flora se reúne com seu velho ‘irmão’, Kei” Eles concordam em se encontrar na taverna Riftwall, onde Adira e Meave fazem sua primeira aparição! Um encontro com os tigre está acontecendo. Keith e cia lutam com mercenárias procurando por lobos, lideradas por Saraphina. A luta termina via Princesa Dragão. O Encontro com os tigre começa… é uma armadilha! Enquanto isso, Natani luta com seus demônios internos.
Capítulo 19
O Grupo B continua viajando para o oeste em diração a Lynn’knoll & Edinmire. Eles descansam de noite em uma fonte termal. Trace e cia são escoltados à Mansão Legacy. Eles encontram a Princesa Reni de novo e ela lê a mente de Trace. Uma Roselyn mais velha é revelada sendo a cuidadora da mansão. Com a prisão de Edinmira destruída, lobos capturados são enviados para o calabouço da mansão. O grupo A tira um tempo para descansar, com Natani e Keith tendo um tempo a sós. “quer tocá-los?” Na manhã seguinte, problema encontra o grupo B na forma de Carver! Clovis, o chefe de Carver, mencionado. Carver é derrotado, mas Zen está ferido. Reni vai às pressas para ajudar o grupo B, e os grupo finalmente se unem de novo! Enquanto se recupera do vô, Reni descreve sua linhagem & hierarquia dos dragões. O grupo viaja de volta via chave de portal. Euchre dá a Rose um aviso. O destino de Carver.
Capítulo 20
Zen acorda no hospital da mansão com Kathrin. Trace e Roe tem uma conversa, assim como Natani e Zen. Mike e Evals descobrem a Sala Oásis e discutem seu futuro. Maddie e Karen encontram um corredor secreto e se metem em problemas com um guardião de pedra, levando Rose ficar sem restrições. Maddie revela a verdade. Enquanto isso, Raine tem um problema. A forma humana de Reni é revelada, e o grupo faz uma festa! Maren e Sythe vão se conhecer. Mas algo desperta na mansão. Em outro lugar, Adira é levada por soldados.
Capítulo 21
Flora e Trace são teleportados ao corredor secreto e encontra Pedroso! Ele é amigável. Enquanto isso, a festa no Oasis é atacada pelas outras tentativas de trace de criar guardiões de pedra. Segredos sombrios do passado de trace são descobertos. Saria carregava uma criança quando morreu, e Rose não é o que parece ser. Clovis invade a mansão durante o caos. Os homens dele atacam Sythe e vam atrás de Zen. Na estufa, entre vinhas torcida de Rose, Detritus faz sua entrada. Ele planeja trazer saria de volta à vida usando o corpo de Maren. Reni escapa da Sala Oásis, libertando os outros. Clovis entra no calabouço e se livra de seus próprios homens, parecendo acabar com as pontas soltas. Nibbly defende um Sythe ferido, então o leva para o corredor encondido. Clovis e Reni lutam. Kat é atacada pelo outro lobo do Clovis, mas é salva por Zen e Eric. Pedroso luta contra Detritus e salva o dia!
Sinopse Pendente.
